Mỗi phần mềm đều có những thuật ngữ khác nhau, để bắt đầu sử dụng phần mềm việc đầu tiên cần phải làm là tìm hiểu những thuật ngữ của phần mềm đó. Cùng tìm hiểu những thuật ngữ sau đây để sử dụng Tick CRM hiệu quả hơn
1. Đầu mối (Leads)
Đầu mối là nơi lưu trữ danh sách khách hàng tiềm năng mà “chưa xác định” được cơ hội bán hàng
Có nhiều phương pháp để xác định khách hàng có cơ hội bán hàng, BANT là phương pháp được nhiều doanh nghiệp chọn dùng.
Ví dụ khách hàng có cơ hội bán hàng:
- Budget – Ngân sách dành giải quyết vấn đề này là 200 triệu
- Authority – Là người phụ trách dự án này, có thể quyết định
- Needs – Thi công hạ tầng điện, nước, internet cho toà nhà 10 tầng
- Timing – Triển khai đầu tháng 5/2022
Có thể hiểu Đầu mối là nơi lưu trữ danh sách khách hàng “chưa xác định”. Sau khi xác định có cơ hội bán hàng sẽ chuyển đổi sang Khách hàng, đồng thời tạo mới 1 Cơ hội bán hàng cho Khách hàng đó.
Đầu mối có 2 giao diện hiển thị: Bảng kanban nếu muốn quản lý theo quy trình, Màn hình danh sách nếu muốn quản lý theo trạng thái. Cách tổ chức trên giúp Sales tập trung vào chăm sóc những khách hàng có cơ hội bán bán hàng thay vì chăm sóc dàn trải, không hiệu quả.
2. Khách hàng (Accounts)
Là nơi lưu trữ danh sách khách hàng có cơ hội bán hàng sau khi được chuyển từ Đầu mối. Đặc biệt Khách hàng thường là không gian làm việc của bộ phận chăm sóc, bộ phận Sales thường xuyên làm việc dựa trên Cơ hội vì 1 Khách hàng có thể có nhiều Cơ hội.
Có 2 loại khách hàng:
- Công ty: quản lý dựa trên thông tin công ty, trong cty có nhiều cá nhân liên hệ
- Cá nhân: quản lý dựa trên thông tin cá nhân
3. Cơ hội (Deals/Opportunity)
Là nơi lưu trữ tất cả các cơ hội bán hàng, bao gồm cơ hội bán hàng cho khách hàng mới và cơ hội bán hàng cho khách hàng cũ. Đa phần Sales sẽ thao tác làm việc tại không gian này.
Trong 1 Cơ hội thường sẽ gắn với 1 Báo giá nếu đến bước gửi báo giá cho khách, và gắn với 1 Đơn hàng nếu đã chốt cơ hội thành công. Cơ hội có 2 giao diện hiển thị: Bảng kanban nếu muốn quản lý theo quy trình, Màn hình danhsách nếu muốn quản lý theo trạng thái.
4. Báo giá (Quotations)
Là nơi lưu trữ tất cả các Báo giá đã gắn với Cơ hội
Báo giá có 2 giao diện hiển thị: Bảng kanban nếu muốn quản lý theo quy trình, Màn hình danhsách nếu muốn quản lý theo trạng thái.
5. Hoạt động (Activities)
Hoạt động là quá trình làm việc giữa nhân viên và khách hàng thông qua những phương thức như: gọi điện, email, gặp gỡ, thuyết trình sản phẩm …
Tại mỗi không gian Đầu mối, Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ đều có hoạt động và đây là nơi lưu trữ lại tất cả các hoạt động.
Hoạt động có 3 giao diện hiển thị: Màn hình danh sách nếu muốn quản lý theo trạng thái, Xem lịch nếu muốn quản lý theo lịch biểu, Dòng thời gian nếu muốn quản lý theo thời gian.
6. Yêu cầu (Cases)
Là nơi quản lý những phản hồi, sự cố, bảo hành, bảo trì … từ khách hàng
Yêu cầu có 2 giao diện hiển thị: Bảng kanban nếu muốn quản lý theo quy trình, Màn hình danh sách nếu muốn quản lý theo trạng thái.
7. Insights
Là nơi giúp bạn thấu hiểu hơn các hoạt động tiếp thị, bán hàng, hiệu suất, khách hàng của công ty bạn
8. Recycled, Won/Lost, Approved, Resolved, Completed
Tại Tick CRM các quy trình làm việc luôn luôn có 1 trạng thái kết thúc
- Recycled : Khi 1 Đầu mối bạn không khai thác được nữa
- Won/Lost: Khi 1 Cơ hội kết thúc giao dịch (thành công hoặc thất bại)
- Approved: Khi 1 Báo giá được duyệt
- Resolved: Khi 1 Yêu cầu được giải quyết
- Completed: Khi 1 Đơn hàng đã hoàn thành
