Bước 1: quy trình chăm sóc đầu mối – Để phân loại và tạo điều kiện chăm sóc thích hợp với tính chất của từng Đầu mối bạn có thể gán quy trình phù hợp. – Tại mỗi Đầu mối ngoài các thông tin cần thiết tại biểu tượng chỉnh sửa. – Tại đây thực hiện thay …
Cách 1: Thêm đầu mối tại màn hình tổng quan – Tại màn hình Đầu mối tổng quan chọn vào Thêm đầu mối để tiến hành thêm trực tiếp Đầu mối mới. – Sau khi click vào thêm đầu mối, khung thông tin sẽ được bật lên. Tại đây bạn tiến hành khai thông tin cần …
Bước 1: Truy cập vào đầu mối – quản lý nguồn khách hàng – Với mỗi ngành nghề sẽ có nguồn đầu mối thông tin khác nhau và có thể thiết lập thích hợp tại “Quản lý nguồn khách hàng” – Tại menu “Đầu mối”, chọn danh mục “Quản lý nguồn khách hàng” Bước 2: thêm …
Bước 1: Thiết lập nhóm quyền truy cập dữ liệu – Để thiết lập điều chỉnh nhóm quyền dữ liệu, tại danh mục “Thiết lập/Nhóm quyền dữ liệu” chọn “Thêm nhóm quyền mới” hoặc sửa đổi quyền truy cập của các nhóm quyền sẵn có. – Đặt tên cho từng nhóm và lựa chọn quyền truy cập …
Bước 1: Thiết lập người dùng mới Để thiết lập người dùng mới bạn vào phần “thiết lập” tại list menu bên trái chọn “ nhân viên” để tiến hành thêm và quản lý thành viên. Sau khi click vào thêm nhân viên màn hình giao diện thiết lập sẽ hiển thị như sau. Tiến …
Bước 1: Để đăng ký tài khoản CRM với Tick bạn truy cập vào trang https://crm.tick.asia/sign-up – Tiến hành khai báo hồ sơ người dùng, bao gồm: – Tên đăng nhập – Mật khẩu – Họ tên người dùng – Điện thoại – Email để liên hệ và dùng để xin cấp lại mật khẩu. Bước …
