Bước 1: quy trình chăm sóc đầu mối
– Để phân loại và tạo điều kiện chăm sóc thích hợp với tính chất của từng Đầu mối bạn có thể gán quy trình phù hợp.
– Tại mỗi Đầu mối ngoài các thông tin cần thiết tại biểu tượng chỉnh sửa.
– Tại đây thực hiện thay đổi quy trình phù hợp với từng đầu mối.
* Xem thêm phần Thiết lập quy trình chăm sóc đầu mối.
– Bên phải khung hiển thị là nơi ghi nhận những hoạt đông chăm sóc khách hàng trực quan.
Bước 2: Tích hợp chuyển đầu mối
– Tại cuối bảng thông tin của từng Đầu mối sẽ có một nút hỗ trợ Chuyển đổi đầu mối thành Cơ hội.
– Sau khi click Đầu mối sẽ tự động được chuyển sang Cơ hội và thông tin Khách hàng cũng sẽ được khởi tạo tự động tương ứng.
