Bước 1: thêm cơ hội trong khách hàng
– Dưới mỗi bảng thông tin của Khách hàng sẽ có bảng ghi nhận Cơ hội và thêm giá trị cơ hội mới.
– Click vào Tạo mới cơ hội, bảng thông tin sẽ được mở lên thực hiện khai thông tin chính lựa chọn quy trình phù hợp ghi nhận giá trị và tiến hàng Lưu để xác nhận cơ hội.
– Một khách hàng có thể có nhiều Cơ hội, nhiều sản phẩm, bảng giá mà họ muốn mua và những Cơ hội đó sẽ được hiển thị trên cùng bảng thông tin.
Bước 2: thêm yêu cầu trong khách hàng
– Trong quá trình làm việc không thể tranh khỏi các sự cố, câu hỏi, yêu cầu phát sinh liên quan từ khách hàng, Tick hỗ trợ ghi nhận ý kiến từ mỗi Khách hàng với từng nhu cầu phát sinh.
– Để thêm Yêu cầu mới, tại bảng thông tin Yêu cầu bên dưới Cơ hội chọn New case. Tại đây bảng hiển thị thông tin yêu cầu sẽ được mở lên.
– Tiến hành ghi nhận Yêu cầu, phân loại, mức độ ưu tiên, quy trình xử lý v.v…
* Để rõ ràng hơn có thể miêu tả chi tiết trong bảng mô tả và thiết lập người phụ trách xử lý.
