Bước 1: Thiết lập người dùng mới
Để thiết lập người dùng mới bạn vào phần “thiết lập” tại list menu bên trái chọn “ nhân viên” để tiến hành thêm và quản lý thành viên.
Sau khi click vào thêm nhân viên màn hình giao diện thiết lập sẽ hiển thị như sau.
Tiến hành khai báo thông tin cho người dùng mới, bao gồm:
– Tên đăng nhập
– Họ tên liên hệ
– Nhóm người dùng (phân quyền quản lý trên hệ thống)
– Điện thoại
Sau khi khai báo xác nhận “Lưu”. Người dùng sẽ nhận được email với mật khẩu tạm thời để đăng nhập vào hệ thống CRM.
Bước 2: Phân cấp và quyền truy cập dữ liệu
– Mọi doanh nghiệp đều có nhiều cấp độ quản lý và công việc khác nhau, để quản lý hoạt động của các mỗi nhân viên Tick hỗ trợ tính năng “Chức vụ & phân cấp” giúp bạn có thể đặt chức vụ và phụ trách trực tiếp cho từng nhân viên.
– Mỗi nhân viên có thể được cấp quyền theo từng nhóm quyền riêng biệt ứng với nhiệm vụ và vị trí của họ.
Bước 3: Xây dựng Team và quản lý dữ liệu nhóm
– Ngoài phân cấp chức vụ cho nhân viên, Tick hỗ trợ tính năng xây dựng team mỗi 1 nhân viên có thể tham gia 1 hay nhiều team tùy dự án/mục tiêu khác nhau.
=> Tick cho phép bạn chỉ định team cho từng thành viên bằng cách trực tiếp nếu bạn đã có sẵn team
