Cách 1: tạo quy trình mới tại danh mục thiết lập
– Tại danh mục Thiết lập, chọn vào Quy trình.
– Tại phần hiển thị bên phải chọn kiểu dữ liệu SALES để thực hiện tạo quy trình bán hàng.
– Tạo quy trình mới bằng dấu “+” hoặc thay đổi, điều chỉnh quy trình sẵn có (nếu có).
– Thêm bước, Thay đổi tên và ghi nhận xác xuất từng bước theo nhu cầu.
– Lưu ý nhớ đảm bảo quy trình của bạn đã được kích hoạt.
Cách2: Điều chỉnh quy trình tực tiếp tại cơ hội
– Tại màn hình hiển thị chính của Cơ hội, lựa chọn chỉnh sửa Quy trình.
– Màn hình sẽ được chuyển đến mục Thiết lập quy trình đang được lựa chọn tại danh mục Cơ hội.
– Tại đây thực hiện Thêm, đổi tên, xác xuất như Cách 1.
