Cách 1: thêm trực tiếp cơ hội tại danh mục chính

–  Tại danh mục hiển thị Cơ hội chọn vào lực chọn Thêm cơ hội.

– Màn hình hiển thị thông tin sẽ được bật lên, tại đây tiến hành khai báo thông tin bắt buộc (*) của Cơ hội mới, lựa chọn quy trình tương ứng, người phụ trách, ghi chú và gắn thẻ nhắc nhở

– Xác nhận “Lưu” để xác nhận.

Cách 2: Tạo cơ hội từ đầu mối

– Tại cuối bảng thông tin của từng Đầu mối sẽ có một nút hỗ trợ Chuyển đổi đầu mối thành Cơ hội.

– Sau khi click Đầu mối sẽ tự động được chuyển sang Cơ hội và thông tin Khách hàng cũng sẽ được khởi tạo tự động tương ứng.