1: Màn hình danh sách – Tại danh mục Yêu cầu, Màn hình danh sách xuất hiện với list những yêu cầu với bảng màu trạng thái. Các Yêu cầu này có thể được sắp xếp theo thứ tự theo từng đầu mục mong muốn. – Thanh đầu mục có thể được mở rộng thêm nhằm hỗ …
bước 1: thêm yêu cầu – Tại danh mục Yêu cầu chọn Thêm yêu cầu, tiến hành khai báo tại bảng tin hiện lên, lựa chọn loại, nguồn, quy trình xử lý, người phụ trách và mô tả chi tiết liên quan. – Lưu để xác nhận. bước 2: xử lý yêu cầu – Trong mỗi Yêu cầu …
bước 1: quản lý nguồn yêu cầu – Click vào lựa chọn Quản lý nguồn yêu cầu trong danh mục yêu cầu để thực hiện thiết lập nguồn. – Tại màn hình thiết lập tao mới bằng “+” nhập tên nguồn mong muốn và Lưu để xác nhận. * Lưu ý kích hoạt để áp dụng vào …
1: màn hình danh sách – Tại danh mục Hoạt động, giao diện sẽ hiển thị list danh sách tất cả các hoạt động đã, đang và sẽ thực hiện. – Bạn có thể thực hiện sắp xếp lại danh sách theo từng đầu mục. – Thanh công cụ tìm kiếm sẽ giúp bạn tìm thấy hoạt …
Cách 1: tạo hoạt động trực tiếp tại danh mục hoạt động – Tại Thêm hoạt động chọn hoạt động cần thực hiện. – Bảng thông tin hoạt động sẽ xuất hiện tiến hành note thông tin, loại hoạt động, mức độ ưu tiên, trạng thái, hoạt động sẽ gắn liền với Đầu mối, Cơ hội, Khách …
– Tính năng hoạt động của Tick tích hợp Activity Stream riêng bao gồm các hoạt động ghi chú, cuộc gọi, Email, cuộc họp và các hoạt động khác có thể tạo thêm để phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Giúp doanh nghiệp có thể tương tác và chăm sóc khách hàng tốt hơn. – Để …
bước 1: Thêm báo giá trên Tick – Để thêm 1 báo giá mới, trong danh mục Báo giá chọn Thêm báo giá để tạo báo giá mới với sản phẩm và dịch vụ tương ứng hoặc có thể thêm báo giá trực tiếp tại Cơ hội. – Một Báo giá cho phép thêm nhiều sản phẩm; …
cách 1: Thiết lập quy trình tại báo giá – Tại danh mục Báo giá chọn Quản lý quy trình báo giá – Thêm quy trình mới bằng nút “+” hoặc thay đổi quy trình mặc định sẵn có. – Thêm, xóa các bước để tạo quy trình mong muốn sau đó thực hiện Lưu xác …
bước 1: thêm bảng giá và đưa sản phẩm vào bảng giá – Để thiết lập bảng giá cho danh sách sản phẩm của mình, tại danh mục hiển thị Bảng giá bạn sẽ có hai lựa chọn tạo bảng giá chuẩn và bảng giá tùy chỉnh – Thực hiện lưu để xác nhận bảng giá mới …
tạo Danh mục sản phẩm – Để tạo danh mục sản phẩm tại giao diện “sản phẩm” click vào Thêm sản phẩm. – Tại đây bạn tiến hành khai báo tên, mã sản phẩm, lựa chọn thuế phân loại sản phẩm và thêm bảng giá có sẵn hoặc tạo bảng giá mới theo nhu cầu. – Sau …
