Bước 1: thêm cơ hội trong khách hàng – Dưới mỗi bảng thông tin của Khách hàng sẽ có bảng ghi nhận Cơ hội và thêm giá trị cơ hội mới. – Click vào Tạo mới cơ hội, bảng thông tin sẽ được mở lên thực hiện khai thông tin chính lựa chọn quy trình phù hợp …
chăm sóc hoạt động/tương tác với khách hàng – Bạn có thể theo dõi bảng thông tin bên trái với đầy đủ thông tin khách hàng, thông tin người liên hệ. – Màn hình bên phải sẽ cho bạn biết mọi thông tin của khách hàng, bạn có thể thêm, điều chỉnh thông tin, tạo …
Cách 1: khách hàng từ đầu môi – Sau khi được Chuyển đổi từ Đầu mối hệ thống sẽ tự động tạo thông tin khách hàng và thông tin Cơ hội tương ứng. – Từ thông tin Khách hàng được chuyển đổi từ Cơ hội, bạn có thể thêm thông tin Liên hệ, tiến hành chăm sóc …
thực hiện báo giá tại cơ hội – Để thực hiện việc thêm báo giá trong Cơ hội, tại mục Chi tiết Cơ hội click vào phần Báo giá để Thêm báo giá. – Tại đây tiến hành khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ và các thông tin cần thiết khác, nhấn Lưu để xác …
1: Hiển thị kanban – Tại danh mục Cơ hội, màn hình sẽ hiển thị dưới dạng thẻ theo quy trình đã được thiết lập. – Tính năng kéo thả giúp bạn dễ dàng chuyển đổi Đầu mối giữa các bước. – Thực hiện chọn Quy trình mong muốn để hệ thống thể hiện thông …
chăm sóc hoạt động/tương tác với cơ hội – Bạn có thể theo dõi Chi tiết Cơ hội sau khi click vào đó. – Màn hình hiển thị sẽ cho bạn biết mọi thông tin của khách hàng, bạn có thể thêm, điều chỉnh thông tin khách hàng, giá trị cơ hội, Báo giá, Thêm …
1: Hiển thị theo màn hình danh sách – Tại danh mục Đầu mối, màn hình sẽ hiển thị danh sách Đầu mối theo thứ tự hoạt động mặc định, bạn có thể xắp xếp lại theo từng tiêu đề mong muốn. 2: Hiển thị theo bảng Kanban – Nút chuyển đổi hiện thị Kanban giúp bạn …
Cách 1: thêm trực tiếp cơ hội tại danh mục chính – Tại danh mục hiển thị Cơ hội chọn vào lực chọn Thêm cơ hội. – Màn hình hiển thị thông tin sẽ được bật lên, tại đây tiến hành khai báo thông tin bắt buộc (*) của Cơ hội mới, lựa chọn quy trình …
Cách 1: tạo quy trình mới tại danh mục thiết lập – Tại danh mục Thiết lập, chọn vào Quy trình. – Tại phần hiển thị bên phải chọn kiểu dữ liệu SALES để thực hiện tạo quy trình bán hàng. – Tạo quy trình mới bằng dấu “+” hoặc thay đổi, điều chỉnh quy trình sẵn có …
Cách 1: Thiết Lập Quy Trình Trực Tiếp Tại Đầu Mối – Tại màn hình hiển thị đầu mối click vào danh mục mở rộng, chọn Quy trình chăm sóc đầu mối. –Màn hình sẽ được chuyển đến giao diện thiết lập quy trình xử lý đầu mối, tạo đây tiến hành tạo quy trình mới …
