Cách 1: tạo hoạt động trực tiếp tại danh mục hoạt động
– Tại Thêm hoạt động chọn hoạt động cần thực hiện.
– Bảng thông tin hoạt động sẽ xuất hiện tiến hành note thông tin, loại hoạt động, mức độ ưu tiên, trạng thái, hoạt động sẽ gắn liền với Đầu mối, Cơ hội, Khách hàng hay liên hệ nào.
– Bên phải bảng thông tin sẽ xuất hiện bảng thời gian theo ngày ghi nhận tất cả những hoạt động trước đó giúp sắp xếp thời gian thực hiện thích hợp.
Cách2: thiết lập hoạt động tại bảng làm việc với đầu mối, cơ hội, khách hàng
– Tại mỗi Đầu mối, Cơ hội, Khách hàng đều có thể tạo hoạt động liên quan tới Đầu mối, Cơ hội, Khách hàng đó.
– Ngay tại đây chọn loại Hoạt động mong muốn và tiến hành note thông tin, chọn thời gian thực hiện như thường.
– Sau khi tạo tất cả các hoạt động Liên quan sẽ được ghi nhận ngay bên dưới với tính năng tick hoàn thành giúp dễ dàng quản lý các Hoạt động đã và sẽ làm.
